“铜仁两日游线”旅行社行业:垂直整合驱动行业长期增长

中国旅行社业仍处于横向分工向纵横分工并存的过渡阶段。在行业发展初期，我国旅行社先后采用了一、二、三类社和国内、国际社的等级划分标准。随着《旅行社条例》的颁布，横向分工体系继续弱化。一些大型旅行社已经意识到垂直分工的重要性，但是整个行业还没有形成层级式的垂直分工体系。

中国旅行社行业的市场结构呈现出从政策垄断向市场集中的趋势。中国旅行社的市场结构经历了一个从政策寡头垄断到垄断竞争，再到全面竞争的过程。行业集中度呈现先高后低的趋势。从1980年到2000年，CITS、中旅和CYTS的市场份额从79.6%下降到19.5%。从2001年到2006年，国内和国际旅行社的集中度分别稳定在15%-17%和45%-50%。近年来，市场的规范和行业整合的加强使得旅行社行业集中度上升。

国际旅行社业发展规律。从欧美旅行社业的发展历史来看，整合是旅行社规模扩张和行业内部整合的必然结果。20世纪70年代，欧美旅行社进入内部整合时期，主要表现为旅行社的横向整合和纵向整合。20世纪90年代后，随着行业集中度的逐步提高，欧美大型旅行社开始向海外旅游市场扩张，加速了国际一体化的进程。

抓两头，走中间，是成功国际旅行社的基本模式。通过对日本Jtb、美国Rosenbruce公司和美国运通公司的比较分析，得出成功的国际旅行社都遵循了以下发展路径：有效积累客户资源、整合旅游资源要素、深化客户关系、利用it技术解决个性化需求和规模化经营之间的矛盾。这种基本模式本质上是旅行社控制旅游价值链的一个过程，即先控制产业链下游客户，爱旅行攻略，再整合控制上游供应商，从而打通整个旅游价值链。

短期内，新兴领域的旅游产品将成为旅行社新的利润增长点。旅行社微利的一个主要原因是旅游产品缺乏差异性，市场竞争以价格竞争为主。因此，加强产品创新能力，开拓新的旅游市场，是旅行社短期内提高利润率的关键。从市场发展趋势来看，邮轮旅游和商务会奖旅游将成为未来旅行社抢占的两大新兴市场。与欧美成熟的邮轮旅游市场相比，我国邮轮旅游刚刚进入成长期，市场发展潜力巨大。相比市民旅游，商务会奖旅游定位于高端旅游市场，毛利率更高，没有明显的旺季。

长期来看，旅游电商化、连锁经营、产业链垂直整合成为国内旅行社的主要趋势。在线旅行社业务是在线旅游市场的五大细分市场之一。

尽管在线旅游市场竞争激烈，但旅行社的在线代理业务仍有很大的发展机会。调查显示，在线购买打包旅游服务的需求和比例都在增加。此外，国内旅行社通过连锁经营扩张的趋势将越来越明显。随着大型旅行社集团化程度的提高，越来越多的百强旅行社将采取多元化经营策略，投资景区管理、酒店、旅游地产等旅游子行业。